diff --git a/installer-rp/renderer.js b/installer-rp/renderer.js
index 57b2fe0..db5fd80 100644
--- a/installer-rp/renderer.js
+++ b/installer-rp/renderer.js
@@ -141,7 +141,8 @@ function renderStep1() {
 }
 
 // 약관 동의 페이지: 1단계 직후, 2단계 설치 진입 전에 노출.
-// v0.3.4~ : 사이트의 visibility 토글에 따라 표시할 약관이 결정된다. 목록이 비면 단계를 건너뛴다.
+// v0.3.4~ : 사이트의 visibility 토글에 따라 표시할 약관이 결정된다. 명시적으로 빈 목록(terms:[])
+// 정상 응답일 때만 단계를 건너뛰고, 네트워크/서버 오류는 차단 후 다시 시도 UI를 보여준다.
 function renderAgreement() {
   setActiveStep(1)
   clearPage()
@@ -153,7 +154,7 @@ function renderAgreement() {
 
   api.getTermsList().then(function (res) {
     if (!res || !res.ok) {
-      renderStep2()
+      showAgreementError((res && res.message) || 'unknown')
       return
     }
     var terms = (res.terms || []).map(function (t) {
@@ -165,11 +166,29 @@ function renderAgreement() {
     }
     clearPage()
     renderAgreementWithKinds(terms)
-  }).catch(function () {
-    renderStep2()
+  }).catch(function (err) {
+    showAgreementError(err && err.message ? err.message : 'unknown')
   })
 }
 
+// 약관 목록을 못 받아왔을 때: 사용자에게 오류 + 다시 시도 옵션. 동의 없이 설치 단계로
+// 자동 진입하지 않도록 next 버튼을 두지 않는다.
+function showAgreementError(message) {
+  clearPage()
+  var section = document.createElement('section')
+  section.className = 'page'
+  section.innerHTML =
+    '<h2>' + escapeHtml(tt('agreement.heading')) + '</h2>' +
+    '<p class="formMessage error">' + escapeHtml(tt('agreement.listLoadFailed', { message: message })) + '</p>' +
+    '<div class="actionRow">' +
+    '<button class="secondaryBtn" id="back">' + escapeHtml(tt('common.back')) + '</button>' +
+    '<button class="primaryBtn" id="retry">' + escapeHtml(tt('agreement.retry')) + '</button>' +
+    '</div>'
+  pageHost.appendChild(section)
+  section.querySelector('#back').addEventListener('click', renderStep1)
+  section.querySelector('#retry').addEventListener('click', renderAgreement)
+}
+
 function renderAgreementWithKinds(KINDS) {
   var section = document.createElement('section')
   section.className = 'page'
diff --git a/installer/renderer.js b/installer/renderer.js
index 634bc69..13b2437 100644
--- a/installer/renderer.js
+++ b/installer/renderer.js
@@ -150,7 +150,9 @@ function renderStep1() {
 
 // 약관 동의 페이지: 음악퀴즈 선택 직후, 싱글/멀티 선택(step2) 진입 전에 노출.
 // v0.3.4~ : 어떤 약관을 표시할지는 사이트(/manifest/terms/<pack>/index.json) 가
-// 결정. 메인 인스톨러용으로 표시 토글된 항목만 받아 탭을 만든다. 목록이 비면 약관 단계를 건너뛴다.
+// 결정. 메인 인스톨러용으로 표시 토글된 항목만 받아 탭을 만든다. 목록이 비어 있는 (terms:[])
+// 정상 응답일 때만 단계 자체를 건너뛴다. 네트워크 오류/404/서버 오류는 사용자가 약관 동의
+// 없이 설치로 넘어가는 것을 막기 위해 오류 화면 + 다시 시도 버튼으로 차단한다.
 function renderAgreement() {
   setActiveStep(1)
   clearPage()
@@ -162,24 +164,42 @@ function renderAgreement() {
 
   installerApi.getTermsList().then(function (res) {
     if (!res || !res.ok) {
-      // 목록 조회 실패면 약관 단계를 건너뛴다 (서버가 구버전일 수도 있으므로 차단보다 통과 선호).
-      renderStep2()
+      showAgreementError((res && res.message) || 'unknown')
       return
     }
     var terms = (res.terms || []).map(function (t) {
       return { id: t.kind, tab: t.label }
     })
     if (terms.length === 0) {
+      // 명시적으로 표시 대상이 0개라고 서버가 알려준 정상 응답 → 약관 단계 스킵.
       renderStep2()
       return
     }
     clearPage()
     renderAgreementWithKinds(terms)
-  }).catch(function () {
-    renderStep2()
+  }).catch(function (err) {
+    showAgreementError(err && err.message ? err.message : 'unknown')
   })
 }
 
+// 약관 목록을 못 받아왔을 때: 사용자에게 오류 + 다시 시도/뒤로 가기 옵션을 보여준다.
+// 동의 없이 설치 단계로 넘어가지 않도록 next 버튼을 두지 않는다.
+function showAgreementError(message) {
+  clearPage()
+  var section = document.createElement('section')
+  section.className = 'page'
+  section.innerHTML =
+    '<h2>' + tt('agreement.heading') + '</h2>' +
+    '<p class="formMessage error">' + tt('agreement.listLoadFailed', { message: message }) + '</p>' +
+    '<div class="actionRow">' +
+    '<button class="secondaryBtn" id="back">' + tt('common.back') + '</button>' +
+    '<button class="primaryBtn" id="retry">' + tt('agreement.retry') + '</button>' +
+    '</div>'
+  pageHost.appendChild(section)
+  section.querySelector('#back').addEventListener('click', renderStep1)
+  section.querySelector('#retry').addEventListener('click', renderAgreement)
+}
+
 function renderAgreementWithKinds(KINDS) {
   var section = document.createElement('section')
   section.className = 'page'
diff --git a/locales/installer-rp/ko-kr.json b/locales/installer-rp/ko-kr.json
index 07436e3..a451077 100644
--- a/locales/installer-rp/ko-kr.json
+++ b/locales/installer-rp/ko-kr.json
@@ -38,7 +38,9 @@
     "tabInstaller": "리소스팩 설치기 약관",
     "loading": "약관을 불러오는 중...",
     "loadFailed": "약관 로드 실패: {{message}}",
-    "agreeAll": "위 모든 약관(리소스팩·설치기)에 동의합니다.",
+    "listLoadFailed": "약관 목록을 불러오지 못했습니다: {{message}}\n네트워크 상태를 확인하고 다시 시도해 주세요.",
+    "retry": "다시 시도",
+    "agreeAll": "위 모든 약관에 동의합니다.",
     "agreeRequired": "약관에 동의해야 다음 단계로 진행할 수 있습니다.",
     "cancelling": "취소 중…"
   },
diff --git a/locales/installer/ko-kr.json b/locales/installer/ko-kr.json
index 81b63a0..bb2d6a0 100644
--- a/locales/installer/ko-kr.json
+++ b/locales/installer/ko-kr.json
@@ -38,7 +38,9 @@
     "tabInstaller": "설치기 약관",
     "loading": "약관을 불러오는 중...",
     "loadFailed": "약관 로드 실패: {{message}}",
-    "agreeAll": "위 모든 약관(맵·모드·설치기)에 동의합니다.",
+    "listLoadFailed": "약관 목록을 불러오지 못했습니다: {{message}}\n네트워크 상태를 확인하고 다시 시도해 주세요.",
+    "retry": "다시 시도",
+    "agreeAll": "위 모든 약관에 동의합니다.",
     "agreeRequired": "약관에 동의해야 다음 단계로 진행할 수 있습니다."
   },
   "step1": {